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盈利能力持續(xù)改善,期待下半年風(fēng)電放量

2023-09-09 13:57:26 來源:研報(bào)中心


【資料圖】

日月股份(603218)

事件:公司發(fā)布半年度報(bào)告,23H1實(shí)現(xiàn)營收23.97億元,同比增加17.5%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.91億元,同比增加184.6%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.57億元,同比增加435.9%。其中,23Q2實(shí)現(xiàn)營收13.24億元,同比增加25.0%,環(huán)比增加23.4%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.60億元,同比增加273.2%,環(huán)比增加21.5%,實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.45億元,同比增加564.5%,環(huán)比增加28.8%。

產(chǎn)銷率穩(wěn)定,盈利能力改善明顯。報(bào)告期內(nèi),公司產(chǎn)銷率基本處于穩(wěn)定的水平,在鞏固國內(nèi)市占率的條件下,重點(diǎn)做好國內(nèi)外客戶大型化產(chǎn)品試樣開發(fā)工作,為實(shí)現(xiàn)批量供貨做好技術(shù)和資源準(zhǔn)備。公司持續(xù)研發(fā)大兆瓦風(fēng)電產(chǎn)品、穩(wěn)步提升鑄造產(chǎn)能、推進(jìn)精加工產(chǎn)能建設(shè),并且不斷改進(jìn)熔煉材料替代方案、造型材料消耗優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)降本增效,2022Q1-2023Q2毛利率分別為8.73%、10.16%、11.87%、18.11%、20.40%、22.52%,連續(xù)逐季修復(fù)明顯。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),23年1-7月全國風(fēng)電新增并網(wǎng)量26.31GW,同比增長76%,其中,7月新增并網(wǎng)量3.32GW,同比增長67%,下半年風(fēng)電裝機(jī)景氣有望提升,隨著公司產(chǎn)能穩(wěn)定擴(kuò)張,盈利能力有望持續(xù)增強(qiáng)。

大兆瓦、精加工產(chǎn)能持續(xù)釋放。截至報(bào)告期末,公司已具備年產(chǎn)70萬噸、最大重量130噸的大型球墨鑄鐵件鑄造能力,以及年產(chǎn)32萬噸的精加工產(chǎn)能。甘肅日月年產(chǎn)20萬噸(一期10萬噸)風(fēng)力發(fā)電關(guān)鍵部件項(xiàng)目建設(shè)在2023年3月進(jìn)入試生產(chǎn)階段;公司新增規(guī)劃的13.2萬噸鑄造產(chǎn)能在2023年4月進(jìn)入試生產(chǎn)階段;年產(chǎn)22萬噸大型鑄件精加工項(xiàng)目建設(shè)在辦理好土地及各項(xiàng)手續(xù)后,穩(wěn)步有序推進(jìn)。

期間費(fèi)用控制得當(dāng),研發(fā)投入加大。報(bào)告期內(nèi),公司期間費(fèi)用率7.16%,同比增加0.73pct,投入研發(fā)費(fèi)用1.25億元,同比增加21.81%,公司圍繞以球墨鑄鐵件為主的產(chǎn)品核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),研發(fā)核電乏燃料轉(zhuǎn)運(yùn)儲(chǔ)存罐,填補(bǔ)國內(nèi)空白,高端合金鋼產(chǎn)品通過近兩年的培育,在技術(shù)和市場拓展均獲得了較好的進(jìn)展,進(jìn)一步優(yōu)化和豐富產(chǎn)品線,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

投資評(píng)級(jí)與估值:隨著公司鑄造產(chǎn)能穩(wěn)定擴(kuò)張,看好公司持續(xù)增強(qiáng)盈利能力??紤]到上半年風(fēng)電行業(yè)情況,我們調(diào)整盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤分別為7.88、10.37和12.51億元,對(duì)應(yīng)EPS0.76、1.01和1.21元/股,對(duì)應(yīng)PE21、16和13倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:1、原材料價(jià)格波動(dòng);2、風(fēng)機(jī)裝機(jī)不及預(yù)期;3、行業(yè)競爭加劇。

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