6月26日，國(guó)泰君安證券發(fā)布融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

(相關(guān)資料圖)

報(bào)告稱(chēng)，國(guó)泰君安為“H融創(chuàng)07”公司債券的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)于6月15日發(fā)布《融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)于終止信用評(píng)級(jí)情況的公告》，終止對(duì)象涉及融創(chuàng)“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”和“H1融創(chuàng)03”共5筆債券。

因融創(chuàng)目前無(wú)法提供評(píng)級(jí)所需資料，且根據(jù)自身需求并結(jié)合相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，融創(chuàng)不再委托中誠(chéng)信國(guó)際對(duì)公司主體及相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。中誠(chéng)信國(guó)際終止對(duì)融創(chuàng)主體信用評(píng)級(jí)及“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”和“H1融創(chuàng)03”的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)，并將不再更新其信用評(píng)級(jí)結(jié)果。

此前，根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際2021年5月25日跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果，融創(chuàng)主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為AAA，相關(guān)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。

今年年初，融創(chuàng)房地產(chǎn)完成了境內(nèi)10只債券的展期。

此前融創(chuàng)方面表示，融創(chuàng)已經(jīng)按照債券持有人會(huì)議規(guī)則全部達(dá)成整體展期。此次境內(nèi)債券整體展期共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，加權(quán)平均展期期限3.51年。同時(shí)，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并設(shè)計(jì)了現(xiàn)金支付+小額兌付的機(jī)制。融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)稱(chēng)，展期方案通過(guò)后，將有效緩解公司未來(lái)3至4年的流動(dòng)性壓力，進(jìn)一步改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

境內(nèi)債務(wù)重組成功后的融創(chuàng)中國(guó)正在努力促成其境外債務(wù)重組。

6月13日晚間，融創(chuàng)中國(guó)公告稱(chēng)，截至目前，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

另外，融創(chuàng)中國(guó)調(diào)整了境外債務(wù)重組方案中的部分條款。

在境外債務(wù)重組方案中將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價(jià)由每股17港元降低至13.5港元。

此外，6月14日晚間，融創(chuàng)中國(guó)公告稱(chēng)，關(guān)于呈請(qǐng)人陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)(涉及本金 2200萬(wàn)美元及應(yīng)計(jì)利息)對(duì)公司提出清盤(pán)呈請(qǐng)一事，香港高等法院已頒令撤銷(xiāo)呈請(qǐng)，截至2022年6月13日，呈請(qǐng)已被撤銷(xiāo)，及針對(duì)公司的清盤(pán)程序已被終止。

截至6月26日收盤(pán)，融創(chuàng)中國(guó)報(bào)1.35港元/股，跌幅2.88%。

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