中微公司、華海清科、芯源微、盛美上海、拓荊科技均實現(xiàn)不同幅度的增長，5家均提到公司相關(guān)產(chǎn)品訂單充沛/持續(xù)增長。封測端廠商業(yè)績相對分化，中科飛測在手訂單充足，耐科裝備、華峰測控營收凈利雙雙下滑。Omdia分析師指出，半導(dǎo)體設(shè)備市場走勢與整個半導(dǎo)體需求并非強相關(guān)。

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在半導(dǎo)體周期下行之際，科創(chuàng)板設(shè)備公司的業(yè)績表現(xiàn)上半年依然保持相對積極的態(tài)勢。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計，目前科創(chuàng)板主要半導(dǎo)體設(shè)備廠商均已公布2023年上半年財報：

按歸母凈利潤同比增長率排序，排名第一的晶升股份上半年凈利潤同比增超四倍。晶升股份是半導(dǎo)體專用設(shè)備供應(yīng)商，主要專注晶體生長設(shè)備，向半導(dǎo)體材料廠商及其他材料客戶提供半導(dǎo)體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍(lán)寶石單晶爐等定制化的晶體生長設(shè)備。

目前，該公司已實現(xiàn)滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、神工股份等國內(nèi)龍頭硅片廠商的批量供貨。東吳證券在最新發(fā)布的研報中指出，半導(dǎo)體級單晶爐本土化空間廣闊，未來晶升股份有望深度受益大尺寸硅片加速本土化趨勢。

前道設(shè)備的主要廠商中微公司、華海清科、芯源微、盛美上海、拓荊科技上半年均實現(xiàn)不同幅度的增長，其中前四家廠商歸母凈利潤同比增幅較大，均超過80%。

值得注意的是，五家公司不約而同的提到，公司相關(guān)產(chǎn)品訂單充沛/持續(xù)增長。華海清科CMP產(chǎn)品取得批量銷售訂單，晶圓再生業(yè)務(wù)獲批量訂單并實現(xiàn)長期穩(wěn)定供貨；盛美上海銷售訂單持續(xù)增長，另外其新產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可，訂單量穩(wěn)步增長；

中微公司ICP刻蝕設(shè)備不斷地收到領(lǐng)先客戶的批量訂單；芯源微超高溫烘烤Barc設(shè)備已實現(xiàn)客戶重復(fù)訂單，后道先進封裝領(lǐng)域設(shè)備也再次獲批量重復(fù)訂單；拓荊科技亦表示公司在手訂單充足。

封測端廠商業(yè)績相對分化。量/檢測設(shè)備廠商中科飛測上半年歸母凈利潤同比增長242.88%。該公司成功供貨中芯國際、長江存儲等半導(dǎo)體客戶，在手訂單充足；耐科裝備、華峰測控上半年營收凈利雙雙下滑。耐科裝備坦言業(yè)績下滑主要系半導(dǎo)體封裝設(shè)備收入下降，華峰測控將其歸咎于行業(yè)景氣度低迷。

單從第二季度表現(xiàn)來看，晶升股份業(yè)績環(huán)比增長幅度最大。中微公司、盛美上海在第二季度凈利潤環(huán)比增長率均超一倍。

其中，中微公司上半年非經(jīng)常性損益為收益4.84億元，增厚公司上半年凈利潤?？鄯呛笾形⒐緝衾麧櫈?.91億元，同比增長14.46%，環(huán)比增長27.63%；盛美上海歸母凈利潤、扣非凈利潤均環(huán)比增超一倍。

總體來看，對比其他半導(dǎo)體環(huán)節(jié)的公司，半導(dǎo)體設(shè)備廠商的業(yè)績表現(xiàn)相對亮眼。市調(diào)機構(gòu)Omdia半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究總經(jīng)理Michael Yang指出，半導(dǎo)體設(shè)備市場走勢與整個半導(dǎo)體需求并非強相關(guān)。相對而言，設(shè)備業(yè)的市場需求表現(xiàn)較好。由于半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)能相對有限，各龍頭大廠的訂單往往處于排隊等貨狀態(tài)，排在前面的訂戶如果退訂，就有可能被后面的企業(yè)拿走，從而影響到未來的行業(yè)競爭。因此，此前下單的企業(yè)很少發(fā)生退訂的情況，這使第二季度設(shè)備廠的營收表現(xiàn)依然能夠維持高位。

另外，就國內(nèi)市場而言，天風(fēng)證券、東吳證券等研究機構(gòu)一致認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備本土化邏輯將持續(xù)強化，晶圓廠國產(chǎn)設(shè)備導(dǎo)入將迎來加速期。

本文源自：科創(chuàng)板日報

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